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信息科技从世界互联网大会看科技创新荐5股

2019/08/16 来源:南平信息港

导读

信息科技:从世界互联网大会看科技创新 荐5股 2016-11-21 类别: 机构: 研究员:[摘要]周报摘要:核心观点本周计算机

信息科技:从世界互联网大会看科技创新 荐5股 2016-11-21 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

周报摘要:

核心观点本周计算机板块(申万)上涨0.87%,跑赢沪深 00指数0.86个百分点,跑赢中小板指数1.05个百分点,跑赢创业板指数0. 6个百分点,在所有行业板块(申万)中表现较好,位居涨幅榜中上游。本周计算机板块全周走势呈现先涨后跌的小幅过山车行情,终全周小幅收涨。我们认为目前市场风险偏好仍然没有大幅提升的迹象,行业策略仍然以能够业绩落地为主。

本周TMT行业领域热点主要包括两件事情:一是华为赢得5G短码标准,二是2016世界互联网大会召开和闭幕。本届互联网大会的主题是创新驱动、造福人类,前者恰好为这一主题作了精彩诠释。相比较2015年世界互联网大会的热点相对分散,今年的主题则多数聚焦在了人工智能上。无论是在人工智能领域布局已久的百度李彦宏,还是雷军、周鸿祎、马化腾、余承东,都一致认为人工智能会是未来的机会。通过对比可以发现,在所有的技术创新中,人工智能是较少可以进行全行业渗透的技术之一,而目前的情况是绝大多数行业还没有出现通过人工智能技术进行颠覆的玩家和玩法。我们认为,人工智能目前的投资机会在于一是看硬件等基础环境是否走向成熟,二是看新的技术通过商业化形成利润驱动是否走向成熟。前者可以通过英伟达营收持续高增长看出端倪,而后者目前还没有出现标志性的示范案例,因此,我们判断整个行业的投资机会目前还在硬件周期。

新技术的展开从来不是因为人们的喜好和热情,而是依赖于商业(有时是军事)化驱动形成的正反馈循环。CPU的变小与变强,网速的持续提高事实上都是这种正反馈的结果。人工智能此前经历过两次大的发展浪潮,但终没有发展起来,除了技术原理上的原因之外,没有形成商业利润反馈是更重要的原因。但以深度学习等新技术为代表第三次人工智能浪潮出现了不一样的势头,由移动技术云计算大数据推动的新互联网环境为人工智能的发展提供了数据源、技术条件和需求,而简单的商业模式也开始出现,比如互联网诊疗、网络安全分析等,这些都为第三次人工智能浪潮带来了更大而确定性。

投资策略及组合本周我们的投资组合取得收益-2.25%,跑输申万计算机指数2.24个百分点。下周我们的组合继续维持不变,为长城信息、达实智能、齐心集团、丰东股份、南洋股份,权重各为20%。

行业新闻&公司公告2016世界互联网大会召开。

齐心集团子公司获董事长增持845万股,占总股本2.26%。

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